아시아나항공 매각 본입찰이 7일 진행되었습니다
이입찰은 아시아나항공 모회사 금호산업
매각주간사 크레디트스위스(CS)증권을 통해 실시합니다
본입찰 전 입찰에 애경그룹-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄,
HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄,
KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄이 관심을 보였습니다
업계에서는 이번 입찰이 애경그룹과,
HDC현대산업개발 이 두 그룹의 대결이 되지 않을까 전망합니다
채권단 산업은행과 아시아나항공은 에어서울, 아시아나IDT 등 아시아나항공 6개 자회사를 모두 묶는 '통매각' 방식으로 진행되기를 고수
오는 12월 아시아나항공 주식매매계약을 체결하면 연내 매각이 가능합니다
아시아나항공 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분 31.0%, 구주)
아시아나항공이 발행하는 보통주(신주)를 모두 인수하는 방식입니아
구주 인수대금과 신주 발행액 그리고 경영권 프리미엄까지 포함하면 예상 매각대금은 1조원을 초과합니다
통매각 원칙이 적용돼 아시아나항공, 에어서울, 에어부산, 아시아나IDT 등 6개 자회사까지
한번에 통매각되면 매각가는 2조원 까지 높아질 것입니다
이업계는 통매각으로 진행되면 규모가 커져 많은 응찰업체들이 부담을 느끼지 않을까 싶습니다
계열사중 아시아나IDT에 속하는 금호리조트, 금호속리산고속, 금호고속관광 등이 문제입니다
아시아나의 항공에만 관심을 가지고 있기 때문입니다
증권업계 관계자왈
“처음부터 분할매각을 진행하기보다 통매각을 진행하면 이 과정에서 협상을 통해 양보할건 양보하고 가져갈껀 가져가는 거래가 가능하다"
"아시아나항공과 채권단 입장에서 통매각을 고수하는 것은 당연한 수순”고
본입찰 마감 후 금호산업과 CS증권은 1~2주 동안 심사를 합니다
본입찰이 통매각 원칙으로 진행이 될지
앞으로의 아시아나항공의 행보가 기대됩니다